ساده ترین آموزش محاسبه حجم معامله در فارکس

در دنیای پویای بازارهای مالی، توانایی محاسبه‌ی درست حجم معامله از اهمیت چشمگیری برخوردار است. معامله‌گران هوشمند، با استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌توانند ریسک، عملکرد و سودآوری خود را بهینه کنند. در این مقاله، به بررسی روش‌ها و ابزارهای کلیدی برای محاسبه حجم در بازارهای مالی می‌پردازیم. با درک عمیق از این اصول، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و باعث بهبود کیفیت معاملات و کاهش ریسک خود شوند. همچنین در کنار کسب مهارت محاسبه، آگاهی شما را نسبت به بازار‌های مالی افزایش می دهیم.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس

حجم معامله، یعنی مقدار واحد پولی یا تعداد واحدهای ارزی که در هنگام یک معامله خریداری یا فروخته می‌شود. در بازار فارکس، این حجم نشان دهنده ی میزان سرمایه یا واحدهای ارزی است که در یک معامله وجود دارد.
محاسبه حجم معامله در مدیریت ریسک نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به معامله‌گران کمک می‌کند تا سرمایهٔ خود را حفظ کنند، حداکثر میزان ریسک معاملاتی را مشخص کنند، استراتژی معاملاتی را با هدف و ریسک شخصی خود هماهنگ کرده و در نهایت، به سودآوری بهتری دست یابند و از فرصت‌های بازار به نحو احسن استفاده کنند.

تعیین حجم معامله در فارکس

برای انجام معامله، انتخاب حجم به عهده شما است، اما هر بروکر برای هر نماد، حداقل و حداکثر حجم مجاز را تعیین کرده که شما می‌توانید با توجه به مارجین حساب، استراتژی معاملاتی خود و میزان ریسکی که برای شما قابل قبول است، حجم را مشخص کنید.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می شود: لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

تعیین حجم معامله، بخش مهمی از مدیریت ریسک است که می‌توانید در مقاله "پوزیشن سایز چیست؟"، اطلاعات مفیدی در این مورد کسب کنید.

در هر بروکر، در قسمت مشخصات نمادها، حداقل و حداکثر حجم مجاز برای هر نماد مشخص شده است. میزان حجم مجاز برای هر نماد و در هر بروکر ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از شروع معامله حتما مشخصات نماد را بررسی کنید.

_{حداقل و حداکثر حجم مجاز نماد EURUSD}

اگر بخواهید در بازار فارکس ماندگار شوید، از حجم صحیح معامله غافل نشوید. هر اندازه که معامله گر ریسک پذیری باشید، باز هم باید اصول تعیین حجم ورود به معامله را رعایت کنید. بازار فارکس، بازاری پویا و غیرقابل پیش‌بینی است؛ پس این شما هستید که تعیین می کنید در این بازار ادامه دهید یا با چند معامله زیان‌ده سرمایه خود را از دست بدهید و از دنیای فارکس خداحافظی کنید.

حداقل حجم معامله در بازار فارکس

همانطور که گفته شد، حجم معامله در بازار فارکس به گزینه‌های متنوعی از جمله نوع حساب و بروکر بستگی دارد. در اکثر بروکرها، حداقل حجم 0.01 لات است و در برخی نیز به 0.1 لات می‌رسد. اگر تازه کار هستید و تمایل به معامله با حجم کمتری دارید، حساب‌های cent برخی بروکرها گزینه‌ ی مناسبی برای شما هستند تا بتوانید با حداقل سرمایه، طعم بازارهای مالی را بچشید.

حداکثر حجم معامله در فارکس

حداکثر حجم معامله نیز بستگی به سیاست های هر بروکر و نوع حساب معاملاتی دارد. بسیاری از بروکرها حداکثر حجم را در حد 500 لات یا کمتر تعیین کرده‌اند. اما جالب است بدانید که بروکرهای ECN به معامله‌گران حرفه ای این امکان را می‌دهند که حداکثر حجم معاملاتی به مقدار 10000 لات را تجربه کنند و در بازده سرمایه‌گذاری‌های خود به سوددهی بیشتری دست یابند.

نحوه محاسبه حجم معاملات در فارکس

اگر از خوانندگان با انگیزه مقالات دنیای ترید هستید، حتما مطالب مرتبط با پوزیشن سایز یا حجم معامله را مطالعه کرده اید. در اینجا قصد داریم موضوع را تخصصی تر کنیم و روش‌های محاسبه مقدار لات یا حجم را به شما آموزش دهیم.

برای محاسبه حجم معاملات در فارکس، لازم است دیتاهای اولیه را در اختیار داشته باشید. قبل از آن باید بگوییم که روش‌های متفاوتی برای محاسبه حجم معامله در فارکس وجود دارد که با ابزارهای مختلف، می‌توان این محاسبات را انجام داد. به عنوان مثال، محاسبه دستی، محاسبه از طریق ماشین حساب معاملاتی، استفاده از اندیکاتورهای مخصوص تعیین حجم و غیره. در ادامه ی مقاله، روش‌های تعیین حجم را توضیح خواهیم داد.

اصطلاح کلیدی در محاسبه حجم معامله، لات است. در قسمت فرمول نحوه محاسبه لات به این موضوع کامل می پردازیم. فعلا در نظر داشته باشید که در فارکس، لات به معنی واحدی است که اندازه معامله یا حجم معامله را می‌سنجد.

در مقاله‌ی "لات چیست و چطور لات را در فارکس محاسبه کنیم؟" مطالب مفیدی درباره لات معاملاتی نوشته ایم که با خواندن آن می‌توانید دانسته‌هایتان را تکمیل کنید.

فرمول محاسبه حجم معامله در فارکس

برای هر ابزار معاملاتی، یک عدد به عنوان حجم قرارداد یا کانترکت سایز (Contract size) تعریف شده که برای مشخص کردن مقدار لات معاملاتی نیز استفاده می‌شود. اگر بخواهید برای معامله ی خود یک حجم اصولی، با در نظر گرفتن مدیریت سرمایه تعیین کنید، حتما باید میزان ریسک معامله را هم مشخص کنید.

در فرمول محاسبه حجم معامله باید نقطه ورود به معامله، نقطه خروج، حد ضرر و درصد ریسک را در نظر بگیرید. روش‌های مختلفی برای تعیین حجم معامله وجود دارد که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

ماشین حساب حجم معاملات در فارکس

ماشین حساب حجم معاملات در فارکس ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت و با دقت حجم معاملات خود را محاسبه کنند، بدون اینکه نیاز به انجام محاسبات پیچیده داشته باشند. این ابزارها اغلب به عنوان "ماشین حساب حجم معاملات" یا "ماشین حساب حجم لات" شناخته می‌شوند. با وارد کردن اطلاعات اصلی مانند مقدار سرمایه، درصد ریسک و نقطه ورود به معامله، ماشین حساب به شما این امکان را می‌دهد تا حجم معامله را محاسبه کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

برای استفاده از ماشین حساب معاملاتی دنیای ترید و تجربه ی محاسبه ی پیپ، درصد ریسک و حجم معامله در فارکس به صفحه‌ی "ماشین حساب حجم معامله در بازار فارکس" مراجعه کنید.

نحوه استفاده از حجم معاملات در متاتریدر

برای استفاده از حجم معاملات در پلتفرم متاتریدر، معمولاً از ابزار "Volume" (حجم) استفاده می‌شود. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا حجم معاملات خود را به صورت دقیق تر مدیریت کرده و به راحتی حجم معاملات را تغییر دهید. در ادامه، نحوه استفاده از حجم معاملات در متاتریدر را توضیح می‌دهیم:

1)در متاتریدر چارت مورد نظر را باز کنید.
2)از سربرگ Insert، indicators را انتخاب کنید.
3) در نهایت بر روی Volume کلیک کنید.

_{نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور Volume در متاتریدر}

بعد از اضافه کردن اندیکاتور، صفحه ی تنظیمات آن باز می شود.

_{عبارت Tick، تعداد معاملات و عبارت Real، حجم معاملات را نشان می دهد.}

توجه داشته باشید که حجم معاملات برای تریدرها مهم است و ملاک تصمیم گیری آنها به حساب می آید.

دلیل اهمیت اندیکاتور Valume

همانطور که گفته شد حجم معاملات، نشان‌دهنده تعداد واحدهای مالی است که در یک بازه زمانی خاص خریداری یا فروخته شده‌، که افزایش آن می تواند علاقه و انعطاف پذیری در بازار را نشان دهد. همچنین حجم معاملات همراه با تغییرات قیمت می‌تواند الگوهایی برای تایید یا رد سیگنال ها ایجاد کند. در مجموع می توان گفت این اندیکاتور نشانگر قدرت و جهت حرکت بازار می باشد، زیرا افزایش حجم در کنار حرکت قیمت، نشان‌دهندهٔ اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به روند فعلی است. بنابراین، حجم معاملات به عنوان یک اندیکاتور اساسی می‌تواند در تجزیه و تحلیل بازار، تصمیم‌گیری معاملاتی، و تشخیص تغییرات قیمتی مؤثر باشد.

مطالعه‌ این مطلب پیشنهاد می‌شود:  آموزش اندیکاتور محاسبه حجم معامله به همراه لینک دانلود 

استراتژی‌های محاسبه حجم معامله در فارکس

معامله‌گران در بازار پویای فارکس از روش‌های متنوعی برای تعیین حجم معاملات خود استفاده می‌کنند. استفاده از استراتژی‌های صحیح در این بازار پیچیده، نقش مهمی در حفظ سرمایه و کاهش ریسک دارد. به همین دلیل، در ادامه به بررسی و توضیح استراتژی‌های محاسبه حجم معاملات می‌پردازیم. این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری به اندازه و انتخاب حجم معاملات بپردازند، و در نتیجه، با مدیریت بهتر ریسک، به بهره‌ وری و موفقیت بیشتر دست یابند.

تعیین حجم به روش درصد ثابت (Fixed Fractional Position Sizing)

همانطور که بالاتر اشاره کردیم، روش‌های تعیین حجم معامله متفاوت هستند و با توجه به فاکتورهای تاثیرگذار در معامله و البته به دلخواه معامله گر انتخاب می شوند. یکی از این روش‌ها درصد ثابت است. در این روش با در نظر گرفتن موجودی حساب، درصد مشخصی از آن به عنوان حجم معامله تعیین می‌شود.

عده‌ای این روش را با روش تعیین حجم با ریسک ثابت، که در قسمت‌های بعدی مقاله تشریح خواهد شد، یکسان می‌دانند اما علیرغم تشابهی که در فاکتورهای تعیین حجم دارند، تفاوت‌هایی نیز دارند. معامله گرانی که از این شیوه استفاده می‌کنند، حجم معامله و میزان ریسک را به صورت درصد ثابتی از کل موجودی محاسبه می‌کنند؛ یعنی برای محاسبه مقدار لات، ارتباط مستقیمی بین تعداد واحد حجم، میزان ریسک و موجودی کل حساب وجود دارد.

پس نکته مهم در شیوه درصد ثابت این است که به ازای تعداد واحدهای حجم معامله، باید درصد ثابتی از ریسک را انتخاب کنید که در نهایت در کل موجودی حساب ثابت باقی می‌ماند و در صورت ضرر، حساب شما را با خطر مواجه نمی‌کند.

قبل از اینکه به سراغ مزایای روش درصد ثابت برویم، لازم است یه نکته را در نظر بگیرید. در این روش، اگر موجودی حساب کم باشد، با توجه به اینکه حجم اندکی برای معاملات انتخاب خواهد شد، در نتیجه سود چندانی نصیب معامله گر نمی‌شود. اما اصل مطلب، ماندگاری و دوام شما در بازار است که بتوانید از فرصت‌های آتی استفاده کنید.

یکی از مزایای این روش، همانطور که اشاره کردیم، از بین رفتن خطر صفر شدن حساب است. با هر ضرر و کسر مقدار ضرر از موجودی حساب، حجم معامله بعدی کاهش می یابد. این موضوع از دو بعد معاملاتی و روانشناسی حائز اهمیت است.

در خصوص معاملات سود‌ده نیز با افزایش موجودی، حجم هر معامله متناسب با موجودی کل افزایش می‌یابد که اگر معاملات بعدی سودده باشند، حساب رشد خوبی خواهد داشت.

تعیین حجم معامله با نسبت ثابت (Fixed Ratio Position Sizing)

این روش بر خلاف تعیین حجم با درصد ثابت، میزان حجم متغیری را برای شما مشخص می‌کند. یعنی شما این امکان را دارید که مقدار ریسک را با توجه به میزان رشد حساب تغییر دهید؛ در نتیجه حجم معامله هم به انتخاب خود کمتر یا بیشتر کنید. اگر معاملات سوددهی داشته باشید، مجاز هستید حجم را در معاملات بعدی افزایش دهید. در مقابل، هنگامی که چندین ضرر داشته اید و موجودی حسابتان پایین آمده، می توانید با انتخاب حجم پایین‌تر ریسک کمتری را متقبل شوید.

روش تعیین حجم با نسبت ثابت، روش منعطفی برای محاسبه مقدار لات معاملاتی است. زیرا شما می‌توانید هم با برآیند مثبت و هم منفی تصمیم بگیرید حجم و ریسک خود را چگونه متناسب تعیین کنید.

فقط یک توصیه طلایی را از ما داشته باشید که سعی کنید همیشه در ابتدای شروع کار محتاطانه قدم بردارید و تا جای ممکن ریسک را به حداقل برسانید. اجازه ندهید در همان ابتدا دو یا سه معامله زیان‌ده با ریسک بالا موجودی را به قدری کاهش دهد که دیگر امکان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد.

تعیین حجم معامله با ریسک ثابت

تعیین حجم با ریسک ثابت را می‌توان یک تعامل میان مقدار لات از یک سو و میزان ریسک و تحرکات بازار از سوی دیگر دانست.

شناخت بازار و نمادی که می‌خواهید آن را معامله کنید در به کارگیری این روش کاملا تاثیرگذار است. این شما هستید که با گنجاندن این روش در استراتژی معاملاتی خود، هنگام ایجاد نوسان در بازار، تصمیم می‌گیرید حجم معامله کم شود یا زیاد. بالا رفتن نوسان قیمت به معنی بالاتر رفتن ریسک در معامله است. در نتیجه به شکلی منطقی و مشخص حجم معامله را کاهش خواهید داد.

اگر یادتان باشد، در دو روش قبلی محاسبه مقدار لات و ریسک با توجه به موجودی یا بالانس حساب تعیین می‌شد؛ اما در شیوه ریسک ثابت، نگاه شما علاوه بر موجودی، به بازار و نمادی است که در حال معامله آن هستید. برای شروع هر معامله، با در نظر گرفتن ریسکی که در بازار وجود دارد، حجم را تعیین می کنید و این حجم مقدار ثابتی نخواهد داشت.

هنگام تعیین حجم معامله با ریسک ثابت، بازار آرام و نمادهای کم نوسان به معنی امکان مانور بیشتر و انتخاب ریسک کمتر با حجم بالاتر است. همیشه به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و اگر یک یا چند ابزار معاملاتی را انتخاب می‌کنید که آنها را بررسی کرده اید، با همان روشی که برای تعیین حجم مشخص کرده اید پیش بروید.

این نکته را هم فراموش نکنید که بازارها غیرقابل پیش بینی هستند و شما نیز ضمن داشتن انضباط کاری، باید منعطف باشید. اگر متوجه شدید که استراتژی فعلی تعیین حجم برای نمادی که در حال معامله آن هستید سود‌‌‌‌‌ده نیست و برآیند معاملات شما به دلیل نوسانات بازار قابل قبول نیست، راهی را برای تطبیق حجم معامله و شرایط بازار پیدا کرده و جایگزین کنید.

فرمول نحوه محاسبه لات چیست؟

همانطور که گفتیم، برای اندازه گیری هر چیزی نیاز به یک واحد اندازه گیری است. در فارکس، لات به معنی واحدی است که اندازه معامله یا حجم معامله را می‌سنجد. در واقع لات‌ها، تعداد واحدهای هر ارز پایه در مقابل ارز دیگر هستند که شما آنها را معامله می‌کنید.

اندازه لات‌ها در فارکس متفاوت است و شما معمولا 4 طبقه‌بندی از لات‌های معاملاتی را در بروکرها می‌بینید. بزرگترین اندازه لات، لات استاندارد و بعد از آن به ترتیب، لات مینی، لات میکرو و لات نانو است. مثلا 1 لات استاندارد در فارکس، معادل 100000 واحد از ارز پایه است. معامله گرانی که تجربه کمی در بازارهای مالی دارند بهتر است از لات‌های کوچکتر استفاده کنند؛ زیرا حاشیه امنیت بیشتری دارند و ریسک معاملاتی با حجم‌های پایین علاوه بر حفظ سرمایه، ذهن معامله گر را با اولین ضرر دچار آشفتگی نمی کند.

برای هر جفت ارز فارکس یک حجم قرارداد تعیین شده که مقدار آن مشخص است. در قسمت مشخصات هر نماد می‌توانید حجم قرارداد را مشاهده کنید. برای اینکه بدانید هر لات از هر نماد چه مقدار است باید ارزش معامله را تقسیم بر قیمت، تقسیم بر حجم قرارداد کنید.

به عنوان مثال، اگر ارزش معامله در نماد EURUSD برابر با 500000 واحد باشد و قیمت لحظه 1.09 باشد، با توجه به اینکه حجم قرارداد جفت ارزهای فارکسی 100000 هزار است، مقدار لات به دست آمده 4.5 خواهد بود.

پس برای محاسبه مقدار لات باید ارزش معامله و حجم قرارداد نماد مورد نظر را داشته باشید. حجم قرارداد در نمادهای مختلف، متفاوت است.

محاسبه لات طلا در فارکس

برای محاسبه مقدار لات طلا باید حجم قرارداد این نماد را از متاتریدر جستجو کنید. در بازار به صورت پیش فرض، حجم قرارداد طلا 100 تعیین شده است که در همه بروکرها یکسان است. اما با دانستن ارزش معامله، به راحتی می‌توانید مقدار لات طلا را محاسبه کنید.

مثال:

• قیمت طلا: 2000 دلار
• ارزش معامله: 1 میلیون دلار
• حجم قرارداد: 100 واحد

مقدار لات طلا= ارزش معامله ÷ قیمت ÷ کانترکت سایز

با توجه به فرمول بالا، حجم طلای در حال معامله به اندازه 5 لات به دست می آید.

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: آموزش صفر تا صد معامله طلا در فارکس

سخن پایانی...

حجم معامله، مقدار واحدهای ارزی است که معامله می شوند و روش های محاسبه ی آن برای تریدر ها مهم است. در این مقاله، ماشین حساب حرفه ای فارکس ، اندیکاتور Volume و نحوه ی استفاده و کسب سود از آنها را شرح دادیم. همچنین برخی از استراتژی های کاربردی محاسبه حجم که به مدیریت سرمایه و کاهش ریسک شما معامله گران کمک می کند، اشاره کردیم تا بتوانید در این بازار با آگاهی عمل کنید و از فرصت ها به درستی بهره ببرید.